«هيرميس» تنجح في إتمام طرح أسهم «فرتيجلوب» بسوق أبو ظبي

كشفت مجموعة هيرمس المالية عن نجاحها في إتمام الطرح العام لشركة فرتيجلوب بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وأكدت المجموعة المالية هيرميس، وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب توفق بإتمام هذه الصفة التي تعتبر أحد أكبر الطروحات التي شهدها سوق أبو ظبي على الإطلاق، كما أنه الأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في دولة الإمارات.

ولهذا تمكنت شركة فرتيجلوب التي تأسست من خلال شراكة إستراتيجية بين «أدنوك» و«OCI NV» اليوم الأربعاء من طرح 1.145.582.011 سهمًا، أو ما يعادل 13.8% من أسهمها، ويبلغ سعر الطرح 2.55 درهم لكل سهم، وبقيمة سوقية قدرها 21.2 مليار درهم إماراتي «ما يعادل 5.8 مليار دولار».

ومن المقرر له أن يتم تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين، الشريحة الأولى بنسبة 10% للمستثمرين الأفراد بالسوق الإماراتية، على أن يتم تخصيص الشريحة الثانية بنسبة 90% للمستثمرين من المؤسسات.

وأشارت مجموعة هيرميس إلى أنه قد تم تجاوز الاكتتاب في القائمة بما يزيد على 22 مرة بشكل إجمالي، في ضوء بدء تداول أسهم شركة «فرتيجلوب» تحت رمز «FERTIGLB».

من ناحيته أبدى محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس؛ سعادته وفخره بما قامت به المجموعة باعتبارها مدير الطرح الأولي لأسهم فرتيجلوب في سوق أبو ظبي، الذي يُعد أحد أكبر الطروحات التي شهدها السوق على مدار سنوات.

وأوضح رئيس قطاع الترويج أن هذه الصفقة تسلط الضوء على النمو القوي الذي تشهده أسواق المال بدولة الإمارات والإقبال الملحوظ من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ارتفاع مبيعات الأسمدة مدفوعة بدورة سلع قوية واهتمام فريد من نوعه بالهيدروجين.

كما نوه بأن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي فضلًا عن قدرتها الفائقة على إدارة وتنفيذ أبرز الصفقات في الوقت ذاته عبر مناطق متعددة بفضل شبكة علاقاتها الواسعة والمتشعبة مع كبرى المؤسسات الاستثمارية حول العالم وفرق عمل متخصصة في الدول المختلفة، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» المحوري في السوق المالية السعودية «تداول» مطلع أكتوبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «فرتيجلوب»، تُعتبر أكبر شركة عاملة في مجال التصدير البحري لليوريا والأمونيا في العالم وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 6.5 مليون طن من اليوريا والأمونيا الجاهزة للبيع.

كما أنها تلعب دورًا مهمًّا في تعزيز جهود إمارة أبو ظبي في مجال تصدير الهيدروجين في إطار التوجه العالمي للتنوع في استخدام وسائل الطاقة النظيفة. وانطلاقًا من مكانة الشركة الرائدة في سوق إنتاج الأسمدة النيتروجينية وتوزيعها، تجدد الشركة التزامها بتنفيذ إستراتيجيتها التي تتمثل في تعزيز الزراعة المستدامة، كما تقوم الشركة بتزويد عملائها بمنتجات النيتروجين صديقة البيئة في جميع أنحاء العالم.

ومن المخطط أن تمتلك شركة «OCI NV» الحصة الأغلبية في شركة «فرتيجلوب» بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي، أما بالنسبة لشركة «أدنوك» فسوف تمتلك حصة 36.2% على الأقل.